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Cartera Derivados

  • Esta Cartera está dirigida a personas sofisticadas en materia de inversiones, con un conocimiento amplio de mercados financieros y alta tolerancia al riesgo.
  • Es un portafolio de opciones y forwards que tiene potencial de dar altos rendimientos; sin embargo, por su propia naturaleza implica un elevado nivel de riesgo.
  • La estrategia de inversión está basada en las tendencias esperadas sobre los mercados cambiarios, de tasas de interés e índices bursátiles. La forma en la que se invierte, es a través de opciones y forwards por los cuales se paga una prima que representa sólo una fracción del monto total de la inversión. Lo anterior, permite magnificar los resultados de la Cartera respecto a la variable a la que se refiere (Tipo de Cambio, Tasa de Interés o Bolsas); y como se explicó antes, si las tendencias son adversas, las pérdidas también se pueden magnificar.
Cartera Derivados Límite Máximo de Inversión Plazo Máximo del Instrumento Restricciones
Por Tipo Valor
Renta Fija Directo 100% En su conjunto
Gobierno Federal y/o Inst. de Protección al Ahorro Bancario y/o, Banxico 100% 30 (Treinta) Años
Instituciones Bancarias 100% 7 (Siete) Años
Corporativos / Gobiernos Estatales
Sociedades de Inversión de Deuda
Renta Variable Directo 100% En su conjunto
Índices Accionarios de Países Desarrollados o ETF´S que los representen (SIC) 100% La Cartera no podrá estar invertida (Corto o largo) mas del 200% en titulos de renta variable o demás valores o contratos que los representen, incluyendo Derivados
Índices Accionarios de México o ETF´S que los representen 100%
Índices Representativos de la Volatilidad Implícita de Índices Accionarios o ETF´s que los representen 100%
Otros 0%
Certificados Bursátiles Estructurados
Derivados
Forwards Commodities 200% Posición Larga/Corta (direccional)
Forwards Bonds M 400% Posición Larga/Corta (direccional)
Forwards Treasury (USA) 400% Posición Larga/Corta (direccional)
Forwards Índices Accionarios de Países Desarrollados o ETF´S que los representen 200% Posición Larga/Corta (direccional)
Forwards Divisas (Libra, Euro, Yen, USD Dólar, Mex. Peso) 400% Posición Larga/Corta (direccional)
Forwards de Volatilidad Implícita de Índices Accionarios 100% Posición Larga/Corta (direccional)
IRS Tasa Fija/TIIE 400% Posición Larga/Corta (direccional)
Opciones 40%
Por Moneda
Pesos 100%
Udis 100%
Divisas (Libra, Euro, Yen, USD Dólar) 400%
En Una Misma Emisora, Serie o Contraparte
Gobierno Federal y/o Inst. de Protección al Ahorro Bancario y/o, Banxico 100%
Instituciones Bancarias 30% BBVA Bancomer, Banamex, Banorte, Santander, HSBC, Inbursa, Nafinsa, Banobras, Bancomext y cualquier Banco extranjero con claificación mínima de A-
Corporativos / Gobiernos Estatales
Sociedades de Inversión de Deuda
Certificados Bursátiles Estructurados
Opciones 20%
Forwards, IRS Tasa Fija/TIIE 400%

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