Variable Yield Portfolio United States
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Esta Cartera es creada para incorporar a las Estrategias de Inversión, instrumentos del mercado accionario Estadounidense, invierte en valores listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), cuyo origen sea el mercado accionario norteamericano.
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Los recursos destinados en esta Cartera deberán tener un horizonte de inversión de mediano y largo plazo debido a la volatilidad que representa el mercado accionario de Estados Unidos.
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El objetivo de inversión es obtener un rendimiento superior al índice S&P 500 (Standard & Poors 500).
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La liquidez de la Cartera es mensual.
| Cartera Renta Variable Estados Unidos | Límite Máximo de Inversión | Plazo Máximo del Instrumento | Restricciones |
|---|---|---|---|
| Por Tipo Valor | |||
| Renta Fija | 100% | En su conjunto | |
| Gobierno Federal y/o Inst. de Protección al Ahorro Bancario y/o, Banxico | 100% | 5 (Cinco) Años | |
| Instituciones Bancarias | 100% | 5 (Cinco) Años | |
| Corporativos y/o Gobiernos Estatales | – | ||
| Fondos de Inversión | – | ||
| Renta Variable | 100% | En su conjunto | |
| Renta Variable Acciones (BMV) | – | La Cartera no podrá estar invertida (Corto o largo) mas del 100% en títulos de renta variable o demás valores o contratos que los representen, incluyendo Derivados | |
| Renta Variable Mercado Global | 100% | ||
| Indices Accionarios de USA o ETF´S que los representen | 100% | ||
| Otros | 0% | En su conjunto | |
| Certificados Bursátiles Estructurados | – | ||
| Derivados | |||
| Forwards Acciones | 100% | La Cartera no podrá estar invertida (Corto o largo) mas del 100% en títulos de renta variable o demás valores o contratos que los representen, incluyendo Derivados | |
| Forwards Indices Accionarios de USA o ETF´S que los representen | 100% | ||
| Forwards Peso (Mex) / Dólar (USA) | 100% | ||
| Opciones sobre ETF´s, Acciones y/o Indices Accionarios | 30% | ||
| Por Moneda | |||
| Pesos | 100% | ||
| Dólares (USA) | 100% | ||
| En Una Misma Emisora o Serie | |||
| Gobierno Federal y/o Inst. de Protección al Ahorro Bancario y/o, Banxico | 100% | ||
| Instituciones Bancarias | 30% | BBVA Bancomer, Banamex, Banorte, Santander, HSBC, Inbursa, Nafinsa, Banobras, Bancomext | |
| Corporativos y/o Gobiernos Estatales | – | ||
| Fondos de Inversión | – | ||
| Renta Variable Acciones (BMV) en directo o subyacente | – | ||
| Renta Variable Mercado Global en directo o subyacente | 25% | ||
| ETF´S de Indices Accionarios de USA en directo o subyacente | 100% |